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  跟着AI大模型练习侧继续迭代，推理侧AI使用落地加快，并行战略对集群内部网络要求继续提高，带动光纤光缆用量提高，外部数据中心互联DCI及城域光缆需求量开端上涨，或将带动光纤光缆价格复苏。

  光纤传统需求占95%，AI需求占5%，2025年总需求6亿芯公里，下一年AI驱动需求添加至6.6-6.8亿芯公里，往后每年AI光纤新增0.6亿-1亿芯公里，增加10%。

  但值得注意的是，AI光纤价格是传统光纤的5-10倍。因而，从价值量上来看，实践商场规模增加挨近翻倍。

  当时AI用的首要是空心光纤，空芯光纤以空气为传输介质，其具有更低时延和更低损耗两种首要特性，是未来AI数据中心互联的首要种类。

  在AI后周期，商场聚集更具确定性的方向，一个是新技能0-1，另一个是提价。

  供应端看，光纤光缆工业链的中心瓶颈是光棒出产环节，光棒出产技能上的含金量高，不只依靠高纯度石英玻璃、四氯化硅和四氯化锗，并且高耗能，海内外均难以快速扩产，因而供应端实质性、继续受限。一旦供应缺乏，就简单引发趋势性价格上涨。

  经过深度整理和发掘，现在在空心光纤范畴具有产能公司仅有6家。现在整理出来供我们参阅。

  中心亮点：公司在光纤通讯、海缆均为全球前三，全球唯四、国内仅有的具有跨洋光缆工程才能的企业。

  AI光纤：公司空芯反谐振光纤损耗≤0.2dB/km达国际抢先水平，已与中国联通注册首条商用空芯光纤线路，AI先进光纤资料研制制作中心扩产项目方案2026年头竣工，继续提高特种光纤规模化交给才能。AI先进光电资料扩产项目将于26年2月投产，包含空芯多模光纤。

  中心优势：企业具有全球光通讯职业首座‘国际灯塔工厂’，海底光缆体系全球前四，具有跨洋洲际海底光缆通讯网络综合解决方案才能和万公里级超长距海底光缆体系项目交给经历。

  中心亮点：全球最大的光纤预制棒、光纤和光缆供货商，具有棒纤缆一体化事务形式。

  AI光纤：公司空芯光纤的研制与工业化进程全球抢先。此外，公司经过子公司长芯博创布局的MPO、AOC、高速铜缆等光互联组件事务已成为微弱增加点，获益于北美AI数据中心建造，公司海外事务继续拓宽。

  中心亮点：烽烟科技旗下的通讯央企，全球仅有集”光通讯体系、光纤光缆、光电子器材光通讯三大战略技能于一体的科研与工业实体，在海洋通讯范畴技能抢先。

  AI光纤：方案2026完成400万芯公里多模光纤年产能方针，将空芯光纤与硅光子技能交融。

  中心亮点：全球光纤光缆头部企业，光电缆种类国内最完全，具有棒纤缆一体化工业链、海缆中心技能、海底观/监/探测体系解决方案。

  AI光纤：公司是全球少量把握空芯光纤中心技能的企业之一，在全球空芯光纤商场中位列第三，空芯光纤产品已出口至160个国家和地区。

  中心亮点：深圳国资委旗下，深耕光通讯职业30余年，高端MPO光连接器市占率居前，电力光缆产品在国网南网中标量综合排名前列。

  AI光纤：公司在空芯光纤成缆工艺上具有身先士卒的优势，并参加了全球首个800G空芯光纤传输技能实验网的建造。

  AI光纤：公司光通讯板块具有“光棒—光纤—光缆”一体化工业链，光缆产品经过参加电信运营商招投标完成出售。光纤的中心产品则是光棒，将充分获益空心光纤需求量开端上涨带来的增量。

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